Le bilan patrimonial

A quoi sert un bilan Patrimonial ?

Le bilan patrimonial est une étude globale, approfondie et personnalisée à un instant T dans le but d'analyser votre situation financière, juridique et fiscale.

Cette étude va prendre en compte votre situation familiale et fiscale, vos placements immobiliers et financiers, vos couvertures de prévoyance et autres assurances-décès mais également vos objectifs à court, moyen et long terme.

L’idée est d’avoir ici une vision globale de votre patrimoine afin d’établir un diagnostic précis et d’en optimiser la gestion grâce à des préconisations adaptées.

Nous élaborons ensuite ensemble une stratégie globale afin de répondre à vos besoins et objectifs.