Chaque professionnel apporte ses compétences spécifiques, qu'il s'agisse de défiscalisation, de création de patrimoine, protection sociale, gestion privée ou de transmission d'entreprise. Cette complémentarité est cruciale pour offrir une solution globale aux besoins patrimoniaux.
Gain de temps et d'effort :
Au lieu de gérer plusieurs interlocuteurs et risquer des incohérences, un effort conjoint permet une stratégie unifiée, économisant du temps et de l'argent.
Comment cela Fonctionne ?
Le Rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine
En tant que conseillers en gestion de patrimoine, nous jouons souvent le rôle de coordinateur, évaluant la situation globale du patrimoine, et proposant des solutions d'investissements financiers et immobiliers pour atteindre vos objectifs.
Chez Ambition Patrimoine, nous collaborons par exemple avec le Cabinet LCP Partners
L'Expertise du Notaire
Le notaire intervient souvent dans les transactions immobilières et la transmission du patrimoine. Il peut également conseiller sur des solutions d'investissements financières et immobilières locatifs tels que l’assurance vie, le Pinel ou le LMNP ou le démembrement.
La Contribution de l'Expert-Comptable
Spécialisé en comptabilité et en fiscalité, l'expert-comptable est incontournable pour les questions fiscales et peut travailler en synergie avec le conseiller en gestion de patrimoine pour identifier les meilleures opportunités d'optimisation fiscale, de préparation de retraite du chef d’entreprise et de protection du TNS ou de ses salariés (mutuelle et prévoyance entre autres).
Le Soutien de l'Avocat
Pour les questions juridiques complexes, l'avocat apporte une expertise juridique spécifique, notamment dans le cadre de litiges ou de restructuration d'entreprise. Il peut s’occuper également de la constitution de sociétés, de baux commerciaux …
L'interprofessionnalité est non seulement souhaitable mais souvent nécessaire pour une gestion optimale de votre patrimoine. Elle permet une approche globale, cohérente et optimisée de vos besoins.
Le cabinet Ambition Patrimoine est à vos côtés et s’est entouré de professionnels enclin de probité et partageant les mêmes valeurs. N’hésitez pas à nous solliciter.