Ambition Patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine est donc avant tout un généraliste. Il propose la meilleure solution d'optimisation patrimoniale à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a préalablement sélectionnés que ce soit en assurance (assurance-vie, placements, etc....), en placements bancaires (fonds de pension, produits d'épargnes, etc....) ou placements immobiliers (produits de défiscalisation, d'optimisation patrimoniale, etc....).

De plus, le conseiller en gestion de patrimoine connait la situation personnelle, familiale et juridique de son client ce qui lui permet d' apporter un conseil pertinent. En ce sens, il se distingue fortement de métiers spécialisés que l'on peut rencontrer dans le secteur bancaire de l'assurance ou de l'immobilier qui se limitent à conseiller des produits ou des services issus des établissements dont ils dépendent.

Le conseiller en gestion de patrimoine est enfin parfaitement complémentaire de métiers spécialisés (notaire, expert comptable, avocat, assureur, banquier, agent immobilier, lotisseur, promoteur constructeur, etc...) en ce sens qu'il joue le rôle d'interface entre les établissements proposant les produits et services et fait jouer une saine concurrence entre les différents opérateurs.