Bilan Patrimonial

A quoi sert un bilan Patrimonial ?


Le bilan patrimonial est une étude globale, approfondie et personnalisée à un instant T dans le but d'analyser votre situation financière, juridique et fiscale en fonction d'objectifs à atteindre.

Cette étude va prendre en compte votre situation familiale et fiscale, vos placements immobiliers et financiers, vos couvertures de prévoyance et autres assurances-décès mais également vos objectifs à court, moyen et long terme.

L’idée est d’avoir ici une vision globale de votre patrimoine afin d’établir un diagnostic précis et d’en optimiser la gestion grâce à des préconisations adaptées.

 

Hormis recommandation ou client du cabinet, le bilan patrimonial est facturé 120€ TTC.

 

 

Contactez-nous